PlannerPal levanta 4,3 millones de libras para su flujo de trabajo de IA en asesoría financiera

PlannerPal cerró una financiación de 4,3 millones de libras para su plataforma de flujo de trabajo con IA aplicada a la asesoría financiera y la gestión patrimonial. La empresa ofrece una plataforma conectada que integra reuniones con clientes, documentos, datos de CRM e informes en un solo flujo auditable. automatiza notas, transcripciones y resúmenes, además de redactar informes de idoneidad, revisiones anuales y otros documentos de cliente, y sincroniza actualizaciones de CRM con plataformas como Iress, Intelliflo, Plannr y Curo.

PlannerPal fue fundada en 2014 por Shoomon Perry, cofundador y chief solutions officer, y Mark Whitcroft, CEO y cofundador. La compañía opera en servicios financieros y cuenta con 19 empleados.